การวิเคราะห์พื้นฐานคืออะไรและจะใช้อย่างไร?

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นเทคนิคที่นักลงทุนและผู้ค้าใช้เพื่อประเมินมูลค่าของสินทรัพย์

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่สามารถวัดปริมาณได้อื่นๆ เพื่อระบุมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ที่ไม่สะท้อนในราคาตลาดปัจจุบัน

เป็นที่น่าสังเกตว่าการวิเคราะห์พื้นฐานสามารถนำไปใช้กับสินทรัพย์ประเภทใดก็ได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งหมดที่คุณสามารถซื้อขาย :  forex ,  ดัชนีหุ้น ,  สินค้าโภคภัณฑ์ , CFD หุ้น และ  สกุลเงินดิจิทัล

การวิเคราะห์พื้นฐานคืออะไร?

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคือกระบวนการตรวจสอบตัวชี้วัดทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อราคาและประสิทธิภาพของสินทรัพย์ทางการเงินก่อนตัดสินใจลงทุน

เทคนิคการลงทุนนี้สามารถใช้ในการวิจัยธุรกิจพื้นฐานที่สร้างผลิตภัณฑ์หรือจัดหาสินค้าและบริการ

การวิจัยทางธุรกิจนี้อาจรวมถึงการตรวจสอบความเสี่ยง กลยุทธ์การจัดการในปัจจุบัน สุขภาพทางการเงินของบริษัท งบการเงิน การเติบโตในอนาคต รูปแบบการทำงานของผลิตภัณฑ์ในอดีต และปัญหาของคู่แข่ง เพื่อยกตัวอย่างเพียงไม่กี่ตัวอย่าง

เป้าหมายของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคือการกำหนดว่าโอกาสในการลงทุนในปัจจุบันมีมูลค่าสูงเกินหรือต่ำเกินไปหรือไม่

หากคุณพบว่าสินทรัพย์ที่คุณกำลังติดตามกำลังซื้อขายในระดับที่ผิดปกติและมีศักยภาพที่จะได้รับกำไรจากการซื้อสินทรัพย์นั้น การใช้การวิเคราะห์ประเภทนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำวิจัยของคุณก่อนตัดสินใจลงทุน แม้ว่าอาจพบผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น แต่จำไว้ว่าอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียได้เช่นกัน

การวิเคราะห์พื้นฐานทำงานอย่างไร

นักลงทุนพื้นฐานมีขอบเขตที่กว้างขึ้นในสิ่งที่พวกเขามอง พวกเขาจะพิจารณาว่าเศรษฐกิจ การเมือง และอัตราดอกเบี้ยโดยรวมมีผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าของสินทรัพย์อย่างไร

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะเน้นไปที่แผนภูมิที่แสดงความเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อลองและคาดการณ์ราคาในอนาคตตามรูปแบบในอดีต นักเทรดทางเทคนิคใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่การถอยกลับของ Fibonacci และระดับแนวรับและแนวต้านเพื่อสร้างสมมติฐานในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อหรือขายสินทรัพย์

การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างกันอย่างไร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการทำงานของสินทรัพย์ ซึ่งสามารถเน้นได้ว่าซื้อขายสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าราคาจริง ข้อมูลสาธารณะใช้เพื่อดำเนินการวิเคราะห์จากมุมมองแบบ macro ไปจนถึง micro perspective.

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะดูแผนภูมิราคาและปริมาณเพื่อลองคาดการณ์ว่าราคาจะไปที่ใดในอนาคต เมื่อทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคพื้นฐานมักจะถูกละเลย และแทน การวิจัยจะอิงตามราคาและมูลค่าในอดีตของสินทรัพย์เท่านั้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่สนใจปัจจัยพื้นฐานและมุ่งเน้นไปที่การคาดการณ์ทิศทางของราคาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดในอดีต เช่น ราคาและปริมาณ

ผู้ค้าทางเทคนิคซื้อขายด้วยโมเมนตัมและมักจะเข้าสู่ตำแหน่งในช่วงเวลาที่สั้นลง ซึ่งนักวิเคราะห์พื้นฐานให้ความสำคัญกับการหาศักยภาพในระยะยาว

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์พื้นฐานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ?

ปัจจัยพื้นฐานมีสองประเภท: การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์พื้นฐานเชิงปริมาณจะพิจารณาหลายรายการรวมถึงอัตราส่วนทางการเงิน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด นโยบายอัตราดอกเบี้ย และรายได้ต่อหุ้น ข้อมูลเชิงปริมาณถูกกำหนดโดยสินทรัพย์ที่คุณกำลังค้นคว้า สถิติเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือหรือค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อกำหนดว่าทำกำไรได้มากน้อยเพียงใด

การวิเคราะห์พื้นฐานเชิงคุณภาพเกี่ยวข้องกับการพิจารณาปัจจัยเชิงคุณภาพ เช่น คุณภาพการจัดการ การจดจำแบรนด์ ผู้บริหารของบริษัท และเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของบางสิ่งมากกว่าองค์ประกอบที่เน้นเฉพาะตัวเลข เช่น รายได้ของบริษัทหรืออัตรากำไร

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหลายคนพิจารณาว่าทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทำงานร่วมกันเพื่อให้การวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น

คุณควรพิจารณาปัจจัยพื้นฐานเชิงปริมาณอะไรบ้างในการวิเคราะห์ของคุณ

ด้านล่างเป็นปัจจัยพื้นฐานบางประการที่คุณควรพิจารณาเมื่อพิจารณาถึงโอกาสในการลงทุนที่เป็นไปได้ผ่านเลนส์เชิงปริมาณ โปรดจำไว้ว่าสินทรัพย์ต่างๆ จำเป็นต้องมีการวิจัยพื้นฐานที่แตกต่างกัน

• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
• อัตราส่วนราคา (กำไรต่อหุ้น อัตรากำไรจากราคา อัตราการเติบโตของกำไรจากราคา และอัตราส่วนราคา)
• อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตรากำไร)
• อัตราส่วนสภาพคล่อง (อัตราส่วนปัจจุบันและอัตราส่วนที่รวดเร็ว)
• อัตราส่วนเลเวอเรจ (อัตราส่วนส่วนของหนี้สินและอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย)
• อัตราส่วนประสิทธิภาพ (การหมุนเวียนของสินทรัพย์และการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง)
• อัตราการเติบโตของรายได้ของบริษัทและคู่แข่ง
• คุณภาพการจัดการ รวมถึงการถือครองข้อมูลภายในและผลงานที่ผ่านมาในตำแหน่งที่คล้ายคลึงกัน
• งบการเงิน (งบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด)
• GDP, CPI, นโยบายอัตราดอกเบี้ย, อัตราการว่างงาน, อัตราเงินเฟ้อ

คุณควรพิจารณาปัจจัยพื้นฐานเชิงคุณภาพอะไรบ้างในการวิเคราะห์ของคุณ

ในรายการด้านล่าง เรามีองค์ประกอบของปัจจัยพื้นฐานเชิงคุณภาพที่คุณต้องพิจารณาเมื่อทำการวิเคราะห์สินทรัพย์ประเภทนี้

• การจัดการบริษัท
• การกำกับดูแลกิจการ
• โมเดลธุรกิจ
• ความได้เปรียบในการแข่งขันและการรับรู้แบรนด์
• อุตสาหกรรมสินทรัพย์ (กฎระเบียบ ส่วนแบ่งการตลาด ฐานลูกค้า การแข่งขัน)
• คู่แข่ง (คู่แข่งกำลังทำอะไร กลยุทธ์ของพวกเขาคืออะไร เปรียบเทียบกับบริษัทของสินทรัพย์ที่คุณกำลังวิเคราะห์ได้อย่างไร)

เทรดเดอร์จำนวนมากทำการวิเคราะห์ทั้งสองประเภทเมื่อใช้ปัจจัยพื้นฐาน ดังนั้นทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไม่ได้ดีกว่าแบบอื่น

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน

การวิเคราะห์พื้นฐานแบ่งออกเป็นสองสำนักแห่งความคิดที่แตกต่างกัน:

การวิเคราะห์พื้นฐานจากบนลงล่าง

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจากบนลงล่างใช้ตลาดโดยรวมและดูว่าตลาดควรเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อให้เกิดความสมดุลกับปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากวิธีการจากบนลงล่างจะตรวจสอบตลาดโดยรวม จึงเป็นประโยชน์มากกว่าสำหรับนักลงทุนระยะสั้นที่ต้องการทำกำไรจากการแกว่งตัวของตลาด

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจากล่างขึ้นบน

ในทางกลับกัน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจากล่างขึ้นบน เริ่มต้นจากแต่ละบริษัทที่มีการวิเคราะห์อย่างอิสระก่อนที่จะรวมเข้าด้วยกันเพื่อภาพรวม นักลงทุนจากล่างขึ้นบนมักจะมองหาพื้นที่ที่จะลงทุนในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น เนื่องจากจากการวิจัยของพวกเขา พวกเขาพบสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งซึ่งพวกเขาเชื่อว่าสามารถทำงานได้ดีแม้ว่าภาคส่วนนั้นจะทำผลงานได้ไม่ดีก็ตาม

การกำหนดมูลค่าที่แท้จริง

การค้นหามูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเมื่อทำการวิเคราะห์พื้นฐานบนสินทรัพย์

ผู้ค้าใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อพิจารณาว่าสินทรัพย์ใดมีมูลค่าสูงเกินไป ตีราคาต่ำเกินไป หรือซื้อขายที่มูลค่าตลาดยุติธรรม เมื่อใช้วิธีการวิเคราะห์ทางการเงินจากล่างขึ้นบนเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ จะสามารถค้นพบมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ได้ หลังจากที่พวกเขากำหนดมูลค่าแล้ว เทรดเดอร์จะสามารถค้นหาโอกาสในการลงทุนภายในอุตสาหกรรมได้

เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐาน

นี่คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดบางประการที่คุณต้องการระบุและวิเคราะห์เมื่อทำการวิเคราะห์พื้นฐานของคุณ:

• กำไรต่อหุ้น (EPS)
• อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E)
• คาดการณ์การเติบโตของกำไร (PEG)
• ผลตอบแทนจากทุน
• เงินปันผลรับ
• อัตราการจ่ายเงินปันผล
• ​อัตราส่วนราคาต่อบัญชี (P/B)
• อัตราส่วนราคาต่อการขาย (P/S)
• อัตราส่วนกระแส
• ปฏิทินเศรษฐกิจฟอเร็กซ์

ข้อดีของการวิเคราะห์พื้นฐานคืออะไร?

มีข้อดีหลายประการของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งได้กลายเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการตัดสินใจลงทุนในปัจจุบัน บางคนอาจบอกว่านี่เป็นเพราะมันให้ภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้นของสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด และให้สัญญาณที่ชัดเจนขึ้นสำหรับโอกาสในการซื้อขาย แต่ยังมีเหตุผลอื่นๆ ที่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานดึงดูดนักลงทุน ตลาดการเงินมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นข้อมูลเชิงลึกที่คุณพบจากการวิเคราะห์พื้นฐานจึงอาจไม่ถูกต้อง 100% เสมอไป

ข้อดีที่สำคัญบางประการ ได้แก่ :

• การใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นวิธีที่แนะนำสำหรับการลงทุนระยะยาว เนื่องจากเป็นการค้นคว้าเกี่ยวกับแนวโน้มในระยะยาว
• การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสามารถเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ให้ผลกำไรซึ่งใช้ในการทำนายว่าการลงทุนใดจะดีที่สุด และการคาดการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นล่วงหน้าเมื่อนักลงทุนจำเป็นต้องตัดสินใจในการลงทุนแต่ละครั้ง
• ยิ่งแหล่งข่าวเป็นทางการและเป็นที่นิยมมากเท่าไร ก็ยิ่งส่งผลต่อมูลค่าของทรัพย์สินมากขึ้นเท่านั้น
• รายได้และรายได้ที่คาดหวังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพในการเติบโตของบริษัท ซึ่งจะทำให้นักลงทุนสามารถเลือกบริษัทที่ดีที่สุดและหลีกเลี่ยงบริษัทใด ๆ ที่อาจมีแนวโน้มที่จะขาดแคลน

อะไรคือข้อเสียของการวิเคราะห์พื้นฐาน?

ข้อเสียของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคืออาจใช้เวลาในการตัดสินใจนานขึ้น เพราะหากคุณต้องการทราบข้อมูลล่าสุดทั้งหมดเกี่ยวกับสินทรัพย์ คุณจะต้องใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมากมาย ข้อเสียอีกประการหนึ่งคือการวิจัยประเภทนี้ไม่ได้คำนึงถึงว่าความเชื่อมั่นของตลาดส่งผลต่อราคาอย่างไร ซึ่งหมายความว่าอาจพลาดโอกาสในการทำกำไร

ข้อเสียที่สำคัญบางประการ ได้แก่ :

• การเจาะลึกลงไปในรายงานทางการเงิน งบดุล และกระแสเงินสดเป็นสิ่งสำคัญ แต่อาจเป็นงานที่ยากสำหรับนักลงทุนที่จะดำเนินการ เอกสารเหล่านี้สามารถปลอมแปลงได้ซึ่งอาจจบลงด้วยผู้ค้าที่เปิดการค้าที่ไม่ดี
• เมื่อทำการวิเคราะห์ทางเทคนิค จะมีสัญญาณชัดเจนว่าจะซื้อหรือขายเมื่อใด แต่ปัจจัยพื้นฐานไม่ได้ให้ความหรูหรานั้น
• การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นแนวทางเชิงลึกในการประเมินแนวโน้มราคาสกุลเงิน ส่วนใหญ่จะใช้กับการลงทุนระยะยาวกลยุทธ์การซื้อขาย ระยะสั้นจำนวนมาก และวัตถุประสงค์ในการซื้อขายจึงไม่สามารถพึ่งพาวิธีการวิเคราะห์นี้ได้
• ผู้ค้าจะต้องฝึกฝนการตรวจสอบสถานะที่ดีและจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และคู่แข่งในอุตสาหกรรมที่พวกเขากำลังค้นคว้า กระบวนการนี้อาจใช้เวลานาน และข้อมูลเชิงลึกที่พบอาจไม่มีประโยชน์เมื่อตลาดตอบสนองอย่างรวดเร็ว

วิธีดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การใช้ฟอเร็กซ์เป็นตัวอย่าง ขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในตลาดคือการเลือกคู่สกุลเงินที่คุณต้องการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานส่วนใหญ่ที่คุณต้องการนั้นมาจากหน่วยงานของรัฐ และในกรณีส่วนใหญ่ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย หรือค้นหาผ่านปฏิทินเศรษฐกิจ ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญบางส่วนที่ผู้ค้ามักอ้างถึง ได้แก่ ข้อมูลดุลการค้า ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค ข้อมูล GDP รายงานประจำปี ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และข้อมูลการจ้างงาน

เป้าหมายสูงสุดของการวิเคราะห์พื้นฐานคือการกำหนดสถานะปัจจุบันของเศรษฐกิจของประเทศและประเมินแนวโน้มทางเศรษฐกิจในอนาคต คำถามสำคัญบางข้อที่ต้องพิจารณาเมื่อทำการวิเคราะห์พื้นฐาน ได้แก่:

1. เศรษฐกิจของประเทศกำลังเติบโตหรือไม่?

การตรวจสอบการเติบโตของ GDP ของประเทศในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมาจะทำให้คุณเห็นว่ามีรูปแบบการขยายตัวหรือหดตัวที่สอดคล้องกันหรือไม่ การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ GDP ของประเทศเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังไปได้ดี ในขณะที่การเติบโตของ GDP ที่ลดลงเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจไม่ดี

2. อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอยู่ที่เท่าไหร่?

อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าประเทศใดถูกจัดเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนา ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกในปี 2551 ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำมาก ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่รักษาระดับอัตราดอกเบี้ยไว้ค่อนข้างสูง ระดับอัตราดอกเบี้ยมักเป็นตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของธนาคารกลางต่อเศรษฐกิจของประเทศ หากอัตราสูงขึ้น เศรษฐกิจน่าจะไปได้สวย หากกำลังลดลง สิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือความจริง

3. ระดับเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นหรือไม่?

ระดับเงินเฟ้อของประเทศเป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งของกำลังซื้อของพลเมือง ซึ่งสะท้อนว่าสถานะทางเศรษฐกิจของพวกเขาถือว่าแข็งแกร่งหรืออ่อนแอ พลเมืองที่มีกำลังซื้อสูงมักจะทำได้ดีกว่าพลเมืองที่มีกำลังซื้อต่ำ การวัดอัตราเงินเฟ้อที่ดีคือข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

4. ประเทศมีเสถียรภาพทางการเมืองหรือไม่?

เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศสามารถประเมินได้จากบรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบันตลอดจนการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ประเทศกำลังพัฒนาที่มีการเลือกตั้งอย่างสันติมักจะถูกมองว่ามีเสถียรภาพทางการเมืองมากกว่า เมื่อเทียบกับประเทศที่มีการเลือกตั้งที่จมอยู่กับความขัดแย้งและความรุนแรง ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีกระบวนการทางการเมืองที่มั่นคงและตุลาการที่เข้มแข็งถือเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมือง

5. สถานการณ์การจ้างงานของประเทศเป็นอย่างไร?

อัตราการว่างงานในปัจจุบันของประเทศเป็นเท่าใดเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต และมีรายได้เพิ่มขึ้นในกลุ่มประชากรที่ทำงานหรือไม่ ประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ำและรายได้ที่เติบโตอย่างมากมักจะมีเศรษฐกิจที่มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่า ตรงข้ามกับประเทศที่มีอัตราการว่างงานสูงและรายได้ที่ซบเซา ข้อมูลการจ้างงานและการว่างงานถือว่ามีความเกี่ยวข้องสูงกับการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับข้อมูลการเรียกร้องการว่างงาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานได้ผลเสมอหรือไม่

ไม่ การวิเคราะห์พื้นฐานไม่ได้ผลเสมอไป อาจเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ว่าตลาดจะตอบสนองอย่างไรในสถานการณ์ใดก็ตาม และไม่ใช่วิธีการสร้างรายได้ด้วยกลยุทธ์การซื้อขายใดๆ ที่รับประกันได้

เทคนิคในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสามารถใช้ได้กับทุกตลาด แต่ถึงแม้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาด แต่ก็ไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยกำหนดเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี แผนการซื้อขายที่แข็งแกร่งสำหรับสิ่งที่คุณทำเมื่อการซื้อขายผิดพลาดและฝึกฝนเทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

นำการวิเคราะห์พื้นฐานมาใช้กับการซื้อขายของคุณ

เมื่อเริ่มต้นใช้การวิเคราะห์พื้นฐานกับกิจกรรมการซื้อขายประจำวันของคุณ แนวทางหนึ่งคือการมุ่งเน้นที่การประเมินการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่วางแผนไว้สำหรับสัปดาห์ที่กำหนด จากนั้น คุณสามารถเริ่มระบุการเปิดตัวที่มีแนวโน้มว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคู่สกุลเงินหนึ่งๆ วิธีง่ายๆ ในการแยกแยะเหตุการณ์ดังกล่าวคือการใช้ปฏิทินเศรษฐกิจเพื่อดูว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทการปล่อยผลกระทบสูงหรือไม่

คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อวางแผนการซื้อขายของคุณให้สอดคล้องกับปฏิทินและความคาดหวังของคุณว่าข้อมูลนั้นตรงตามประมาณการของนักวิเคราะห์หรือไม่ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต คุณสามารถเริ่มทำความเข้าใจและคาดการณ์ปฏิกิริยาที่เป็นไปได้ของสกุลเงินต่อข่าวเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพในอดีต อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าการคาดคะเนของคุณอาจไม่ถูกต้องเนื่องจากตลาดสามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดก็ได้ ดังนั้นคุณควรคาดหวังและวางแผนในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้ผ่านแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารความเสี่ยง

คุณควรคาดหวังให้เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบต่อคู่สกุลเงิน แต่เหตุการณ์เหล่านี้มักจะคาดเดาได้ยากและจัดการได้ดีที่สุดผ่านการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

จะใช้การวิเคราะห์พื้นฐานใน forex ได้อย่างไร?

การวิเคราะห์พื้นฐานในตลาดฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ในสามด้าน ได้แก่ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ (เช่น การเลือกตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย) เหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง (เช่น การสร้างกำแพงชายแดนหรือผลกระทบจากภัยแล้งต่อประชากร) และปัจจัยทางสังคม (เช่นข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน)

ปัจจัยทั้งสามมีบทบาทสำคัญในประสิทธิภาพของสกุลเงินของประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น การทำวิจัยในสามด้านนี้จะพบข้อมูลที่สามารถช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขายที่พวกเขาต้องการเปิดหรือปิด

ตัวอย่างปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่ส่งผลต่อสกุลเงิน

มีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของสกุลเงินแต่ละสกุล และส่งผลต่อความแข็งแกร่งหรือจุดอ่อนของสกุลเงินของประเทศหนึ่งเมื่อเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญบางประการ ได้แก่ :

• อัตราการเติบโตของ GDP
• การตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
• นโยบายการคลังที่ดำเนินการโดยรัฐบาล
• แถลงการณ์ทางการเมืองโดยผู้นำ
• ตัวเลขการจ้างงานและรายได้
• ประกาศอัตราดอกเบี้ย
• ภาษีการค้าและการคว่ำบาตร